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钠电再战产业化 材料“大订单”密集官方宣传
编辑《证券时报》 张一帆
在这个锂价徘徊在7万元/吨底价的“冬天”，钠离子电池市场与过去的行业逻辑相反，悄然升温。上游材料企业的订单量在低基数下以100倍的速度增长，暗示着工业发展的暗流涌动。下游企业宁德时代和比亚迪提前“宣传”新产品，将明年钠电出货量预期打成明牌。
由于锂电池的发展，钠电在电化学市场的一系列应用场景中找到了适合自身发展的土壤。钠电不再被视为高锂价格的替代品，而是以低温、高倍率、高安全性为卖点，在某些场景中具有相对优势。由于锂电池的先发优势，钠电必须面对一个在工业化初期实现各方面能力的巨人。
以锂电池为基准，钠电将在未来两年再次走上工业化之路。锂电池的持续创新和极端成本降低将是钠电池新一轮工业化最终实施的关键核心。
悄然升温
12月初，一批钠电上游企业几乎同时宣布获得“大订单”。美联新材料(300586)获得普鲁士蓝钠离子电池正极材料1万公斤订单，仍可定性为服务下游中试需求。帕瓦股份(688184)、中伟股份(300919)数千吨的订单规模，凸显了下游对钠电的需求达到了新的高度。
此外，中伟股份与振华新材料（688707）共同获得1000吨钠电材料订单。中伟股份表示，“这是中伟第一个千吨钠电材料订单，也是业内为数不多的千吨钠电材料订单之一。”中伟股份曾透露，该公司第三季度钠产品订单环比增长300%。
随后，帕瓦宣布，未来三年将从乐普钠电公司获得不少于5000吨钠离子电池正极前驱体订单，双方同意，如果未来产能进一步扩大，可以同意新的增量采购计划。
“一年前，钠电厂家找材料厂家的订单水平基本上是几百公斤，但今年的订单规模已经达到了十几吨一批，所以行业内每年有几千吨的订单是正常的。”同兴环保(003027)钠电研发技术总监沈博磊告诉《证券时报》编辑:“虽然绝对不大，但这几百倍的订单增量标志着行业内钠电产品的开发已经普遍达到B样，一些龙头玩家已经开始进入C样。”
电池产品的开发需要制作和测试不同的样品。随着进展的深入，它们被称为A、B和C。其中，A样品的目的是验证设计的可行性，并进行初步的性能测试。B样品是在实验室条件下进一步改进A样品，C样品将接近最终的商业产品。
事实上，终端电池制造商的“新”节奏促使上游企业加快产品开发。11月底，BYD宣布推出钠离子电池储能系统产品——MC Cube-SIB ESS，比亚迪将其定义为世界上第一个高性能钠离子电池储能系统。与此同时，宁德时代也宣布开发第二代钠离子电池，预计将于2025年推向市场。
值得注意的是，宁德时代董事长曾玉群在11月的一次采访中告诉媒体，钠离子电池可能取代磷酸铁锂电池的一半市场份额。
在交流中，许多钠电行业的企业家都感到兴奋。在接受调查时，美联新材料高管公开同意了这一判断，认为钠电池将随着时间的推移和钠电池的技术升级而成长为新能源电池的重要补充。高级工程咨询公司董事长张晓飞认为，钠电在未来的电力和储能市场将不可避免地与锂电池并驾齐驱。
逻辑迭代的发展
虽然钠电的发展历史与锂电池基本相同，但现在锂电池已经成为主流，钠电只能在高锂价格时期以“替代品”的身份出现。如今，碳酸锂处于7万元/吨的过剩供应周期，但钠电热量突然升高，标志着钠电行业的发展逻辑或更新。
历史上，钠电行业被追捧两次，一次是2011年左右，一次是2021年左右。两个共同原因是碳酸锂价格过高，导致下游用户被迫转向寻找钠电路线。其中，2021年碳酸锂价格突破60万元，被一致誉为“钠电产业化第一年”。然而，随着碳酸锂价格的快速下跌，钠电产业化的声音逐渐消失。
同兴环保新材料研究院院长叶黄表示：“钠电的优缺点一直很明确，安全、低温性能好、成本低，但能量密度低。”，“钠电的起点实际上是技术储备达到一定程度，能量密度得到提高。同时，电化学电池应用场景的不断扩大，再次给钠电实现产业化带来了新的机遇。”
在技术层面，即将到来的2024年，整个钠电行业取得了很大的进步，特别是能量密度低等短板环节。同兴环保提供的数据显示，公司今年开发的第二代钠电材料产品（S-NFPP）将首圈充电容量提高50%左右，将全电池首效提高到95%以上。
在行业方面，2024年的环境实际上对钠电行业并不友好。除了低锂价格外，新发布的《电动自行车安全技术规范（草案）》放宽了重量限制，使钠电发展的重要替代目标—铅酸电池恢复了二轮车辆领域的运输增长。根据高级工程咨询公司提供的数据，2024年钠离子电池出货量小于2GWh，略低于预期。
虽然总量低于预期，但结构上出现了重大惊喜。电化学最重要的应用领域的储能市场为钠电行业打开了大门。在国家示范项目的推动下，钠电产品在储能领域的中标规模从去年同期的0.71GWh大幅上升到3.89GWh，同比增长440%以上，成为钠电最重要的应用领域。
沈博磊告诉编辑，钠电在储能端的应用对降低成本的前景是全方位的，而不仅仅是材料成本低。钠电具有良好的低温性能。建设储能电站时，无需安装空调设施和加热设施。同时，钠电在低温环境下的充放电能力高于锂电池。一般来说，磷酸铁锂在零下40度环境中的容量保持率不会超过50%，而钠电在低温下的容量保持率不会超过90%。
另一个新的应用场景来自UPS(不间断电源)场景。易事特钠电总工程师陈统明表示，UPS场景对电池的新需求包括占地面积小、使用寿命长、免维护、安全性高、绿色环保等。在这种需求下，锂电池安全事故频发，让客户担心铅酸电池的综合性能完全落后于钠电池。同时，UPS场景定位高端，对电池价格敏感度相对较低，有利于提高钠电池规模，降低成本。
高级工程师咨询公司在钠电年会上提供的报告预计，未来五年，钠电将在储能领域具有竞争优势，逐步占据电力领域30%至40%的市场份额。到2030年，储能市场预计将贡献钠电55%以上的出货量。
坚决降本
随着技术的逐步成熟和利基市场的逐步验证，2024年钠电行业的发展取得了坚实的成果。然而，面对预计今年将完成数千GWh出货量的锂电池，钠电无疑是一个蹒跚学步的婴儿。相关企业以锂电池为参考系，以坚定的产业成本降低和准确的市场定位寻求发展。
规模效应、成本深度降低、原材料价格下跌，锂电池行业近两年成本压降极端。2024年，全球锂离子电池价格同比下跌20%，而中国下跌40%。去年，磷酸铁锂电池每Wh底价进入“5毛时代”，被业界称为“赔钱赚钱”，一年后底价跌至3毛。
与如此极端的竞争对手和如此巨大的生产能力相比，尚未完成商业化的钠电很难在工业端充分实现其理论成本优势。目前，钠电产品的价格一般在每Wh50美分以上，行业统计过去一年的成本降低仅为20%。如果成本优势不打开一定的差距，就很难形成足够的优势。毕竟，如果锂电池企业接受成本放大，他们也可以通过其他技术手段逐一弥补钠电的性能优势。
沈博磊为编辑算了一笔账。“事实上，就正极材料而言，钠电技术路线的价格与磷酸铁锂相似。目前磷酸铁锂材料价格为4-5万元/吨，同兴钠电聚阴离子正极材料价格可达2-3万元/吨。电解质、负极材料等配套材料的成本是行业进一步降低成本的瓶颈，需要产业链的进一步成熟。”
幸运的是，在锂发展方面，钠电行业的目标是重现锂的成功发展路径。能否通过快速起步后的规模效应降低成本，进一步反馈研发创新，已成为本轮钠电商业化成功实施的关键核心。
编辑了解到，未来两到三年，行业内企业的总体目标将钠电池的每Wh成本降低到20美分左右。在这个价格下，即使钠电产品对应的碳酸锂价格低于7万元/吨，锂电池产品也有明显的价格优势。同时，从供应链安全的角度来看，由于钠的广泛存在，终端不必担心其供应问题导致的价格波动，就像锂一样。
值得注意的是，目前钠电整个产业链规划的产能释放周期与上述钠电降本周期基本相同。因此，未来两年是钠电企业抓住利基市场，努力降低成本，实现规模化、商业化的决定性时机。
前面提到的比亚迪MC Cube-SIB ESS计划于明年第三季度在中国上市，预计每千瓦时的价格与磷酸铁锂电池相当。宁德时代第二代钠离子电池预计将于2025年推向市场，2027年实现大规模生产。中科海钠在安徽阜阳建立了电池生产线，目标是到2025年完成商业验证，在部分市场具有成本优势，并于2026年开始大规模推广。
在上游，华钠新材料计划以十倍的速度提高其聚阴离子正极材料的产能。华钠新材料创始人兼董事长蔡伟华表示，2023年华钠新材料产能已达100吨，2024年将达到1000吨。2025年，根据下游客户的需求，将建设约2GWh的正极材料产能，对应约1万吨。蔡伟华说：“该公司计划在2027年实现10万吨产能，大约对应30GWh。”。
沈博磊说：“我们期待着未来两年钠电市场上的热门产品。就像锂电池市场的刀片电池一样，这将对整个产业链具有重要意义。”。
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